云点滴客户关系管理CRM OA系统 v2.4

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  • 云点滴客户解决方案是针对中小企业量身制定的具有简单易用、功能强大、永久免费使用、终身升级维护的智能化客户解决方案。依托功能强大、安全稳定的阿里云平 台,性价比高、扩展性好、安全性高、稳定性好。高内聚低耦合的模块化设计,使得每个模块最大限度的满足需求,相关模块的组合能满足用户的一系列要求。简单 易用的云备份使得用户随时随地简单、安全、可靠的备份客户信息。功能强大的报表统计使得用户大数据分析变的简单,更加容易的制定销售战略。集成的短信发送 使得用户随时随地的为公司客户发送短信。简单易用的操作界面使得用户快速上手。

    功能介绍;
    一、个人中心:通讯录备忘录
    电话薄
    主要用于添加联系人信息,相当于通讯录功能,可以存贮相关联系人的基本信息,姓名、联系方式、地址、邮箱等。
    工作日志
    主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘,相当于备忘录功能,后期将会添加到期提醒功能,提示您什么时间做什么事情。
    二、任务管理:工作交流平台
    指派任务
    主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能,包括完成任务的具体要求和最后期限,及时指派给负责人,并可以对完成情况反馈结果进行查看。
    查看任务
    用于被派送任务的查看和管理。
    日志管理
    对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能,支持图文并茂的展现形式。
    批注日志
    对下属工作情况的浏览,并及时根据完成情况给予批注。
    三、资讯管理:信息传播平台
    资讯管理
    公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等
    四、机会管理:挖掘潜在客户
    机会公海管理
    机会是指有关个人、公司一些原始数据信息,这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动,每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。
    个人机会管理
    对自己销售机会进行管理,可丢弃,开发成功或者生成客户。
    机会申请管理
    对所有申请销售机会进行分配。
    五、客户管理:有效管理客户
    客户信息管理
    全面记录客户信息,包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来,交往记录等等,在一个界面里可以查看以上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。
    公海申请管理
    可以对公海中的客户进行指派。
    公海池管理
    公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。
    六、产品管理:清晰产品归类
    产品信息管理
    可以记录产品详细信息,比如货号,颜色、尺码、所属类别,成本价,零售价等基本信息。
    七、合同管理:记录业务往来
    合同维护
    主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。
    合同审核
    可以分配相关人员审核合同信息,生效后不可更改内容;但可以添加回款记录,在回款审核中进行审核。
    合同回款
    可以在合同维护中添加回款记录,并在此处进行回款审核。
    八、账号管理: 企业用户信息自定义
    账号分配
    管理员用户可以自由设置企业组织架构
    管理员用户可以设置多个
    管理员用户可以自由添加用户账号
    用户级别可以自定义
    可以管理员工基本信息
    每个用户有独立的用户名和密码
    权限控制
    各用户的权限可以细化到各栏目
    各用户的权限可以细化到每项操作
    各用户的权限可以细化到操作范围
    各用户登陆系统后,功能菜单可以各不相同
    离职员工处理
    可以冻结用户账号
    可以将已冻结用户的工作转移给其他用户
    可以随时再次激活已冻结账号
    十、系统设置:公司信息自由设置
    公司信息管理
    自由设置公司基本信息,包含公司LOGO、公司网址、地址和网站管理人员
    组织机构管理
    设置公司组织机构,并添加相关人员
    权限设置
    通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限
    用户管理
    可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置
    数据字典
    可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段
    登陆日志
    可以查看用户登陆情况
    十一、云备份: 移动数据宝库
    云备份
    一键备份数据,客户信息,公司信息永不丢失

    云点滴V2.4 修复问题;
    1、新增客户自定义检查唯一性设置、客户分类
    2、新增文件doc、excel在线预览功能
    3、更改数据统计中按照权限查看公司员工的客户、合同等数据统计
    4、其他问题的优化、修正。

    电信

    网鼎科技

    联通

    网鼎联通

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